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産業・成長企業アナリスト 朝香友博

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ブロマガ

月刊ブロマガ価格:¥ 9933

紹介文:<内容>

☆『相場観とポジション』
今週の相場は買いか?売りか?
国内外の140の指標により
ポジションを決定

※原則週末に更新ですが、
相場の変動が激しい場合には、
短期デイリーベースで
相場観とポジションの更新及び
フォローを想定しています

☆注目銘柄リスト
注目ポイントと独自の割安指標を掲載。
中長期成長株を基本に、
短期狙いのテクニカルや市況関連株
を選定。
(3カ月に一度は最低更新)

※その他、随時コメントを掲載
※相場の状況により、注目銘柄の
更新が無い月がある場合もございます
ので予めご了承ください
※有料購読の詳細説明
http://obakekabu.net/blog-category-61.html

☆朝香友博の1%の人とだけ
シェアしたい話(NEW)

なかなか無料記事では
全面的に公開して書けない話を
有料記事にてアップしていきます。

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短中長期テクニカルすべてで上昇基調、
かつ中長期で売り上げを伸ばしている企業の
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相場観とポジション:2,484円
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なお、入れ替えがそれなりに発生、
あるいは新規注目が増えた時には、
臨時号を発行することがあります。
ただし、その際にも月次読者のみなさまの
9933円よりも高い値段で発行いたします。

<月次コスト比較>
単品購読の場合
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月次購読の場合
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なお、相場や企業業績の変化に応じて、
「注目ポイント」や「好チャート株」、
「臨時の注目株リスト」を適宜有料記事にて配信し、

有料読者だけの
こぼれ話などもありますので、
月次購読が更にお得になります!

ご検討のほどよろしくお願いいたします。

ブロマガ記事一覧

購入したコンテンツは、期限なしに閲覧いただけます。

NHK サイエンスZERO「量子コンピューター」

量子コンピューター、

これは現在のスーパーコンピューターとはけた違いの計算をできるように
なりそうなもの。

28日23時半からHNK教育で放映されました。

カナダのD-Waveを買ったのはNASA、グーグルともう一社だけなのですが、
グーグルが独自の量子コンピューターの製作に成功すると、
ビッグデータやスマート時代の覇者は不動のものになるのでしょう。

まだまだ確立されていない分野ですが、
この「量子」というキーワードは覚えておいて損はないと思います。

東京エレクトロンの経営判断

アプライドマテリアルズと東京エレクトロンの経営統合。

これには度肝を抜かれました。

再三にわたって日本の半導体製造装置に弱気見通しを
しておりましたが、
それ自体は的中しているものの、

この経営判断は読めなかったですよ。
私にとって今年最大のサプライズ。

空売りもしてましたので、
損切りしないといけないですね・・・

仕方ない。
経営判断、あっぱれと潔く拍手を送ろう。

半導体の競争は新領域へ。クアルコムの新戦略?

今日の日経の夕刊にクアルコムの半導体世界売り上げのシェア伸び率が最も高かったと
記事がありました。

ご存じのとおり、クアルコムは相当前から注目をしており、
11月のインテルとクアルコムの時価総額逆転劇もスマホの世界売り上げの伸びとともに、
1年以上も前から述べてきたことであった。

では、このクアルコムは今後どうであろうか?
インテルのようにPCが売れなくなって連動してシェアを落としたように、
クアルコムも同じ道を辿るのか・・・

しばらくスマホの代替等はないと思うが、
仮にそうなったとして、クアルコムの賛同できる研究開発予算が
「自動車向けの半導体」だ

次の布石も着々と準備しており、
中長期的には世界のシェアを今後伸ばしていくと思われ、
期待したい。

ちょうど、今週は幕張メッセで今日からSEMIが半導体製造装置の展示会を行っている。
展示面積は激減しており、日本の半導体関連産業の厳しさを物語っているが、
各ブースで情報収集すれば、いい投資の機会に恵まれるだろう。

車向けの売り上げをどの半導体や電子部品メーカーが伸ばしていくのか、
注意深く探る事をおすすめしたい。



ついにクアルコムが60ドル割れ

今年に入って新しくP指数に組み入れた
スマートフォン向け半導体で好調に走っていたクアルコムの株価が、
ここ3か月節目の60ドルを割って引けました。

業界を牽引してきたスマホ向けの電子部品に暗雲が出てくると、
この先さらに厳しくなるだろう。

今週はCEATEC。スマホ部品 最少競う

「スマホ部品 最少競う」
今朝の日経一面の見出しです。

今週は幕張メッセでCEATECがあるので、
筆者も視察に伺う予定です。

毎年、記事になっていた村田製作所やロームも出展しており、
展示を楽しみにしている。

繰り返しになるが、
成長株の第一人者のフィッシャーがそうだったように、
私は展示会を非常に重要視している。

この四半期、半導体株にあれほど強気で売っていけたのも、
7月の米セミコンウエストでの盛り上がりに欠けた展示会が
私の脳裏に刻まれたことが大きかった。

本当は海外の展示会にぜひ足を運んでほしいのだが、
それが厳しい方は、日本国内の展示会で海外パビリオンに足を運んで、
実際の企業と景況感を探るべくやりとりをしてみてほしい。
それぞれに新しい発見がある事でしょう。

それにしても、今朝の日経の記事の末文に、
「韓国や台湾勢も追い上げ、競争が激しくなっている」とあるが、
世界最小の分野でもアジア勢は着々と追い上げてきており、
ここには書かれていないが、中国勢も虎視眈々と市場のポジションを狙うべく、
技術開発に余念がない。

それを肌で感じるためにも、
百聞は一見にしかずで海外展示会の視察をぜひ一度行ってみてください。

電子部品市況、底打ち?

今日の日経朝刊によると、
TDK、京セラ、村田製作所、日本電産、日東電工、アルプス電気の
6社受注額(1~3月)の総額が前年度を0.4%わずかながら上回ったという。

先月末の鉱工業生産指数の内訳でも、
電子部品・デバイス工業の指数に絞ると、
1~3月の前年同月比はすべてマイナスでしたので、
リーディングカンパニーから受注が戻っているのだろう。
確かにマイナスの幅も、1月―27、2月-14.9、3月-8.7と、
縮小している。
また3月は事前予想よりも3.7ポイントいい結果が出ておりました。

最近は日本のエレクトロニクスメーカーはぱっとしませんが、
自動車、住宅などの主産業の電子化がますます進んでおり、
このセクターの指標は非常に重要視している。

P指数にも組み込んであることはいうまでもない。


昨夜のナスダックの下落は、半導体株が主導しており、
先行きも怪しくはありますが、

DRAMの大口取引価格も復調の兆しがあり、
底打ちが本物かどうかに注目したい。

水晶振動子4割小さく、大真空

大真空はスマートフォンやパソコンの電気信号制御に使う水晶振動子で、
従来より体積を4割近く減らした製品を開発した。

振動を起こす水晶片の封止に主流の金属の代わりにガラスを採用したタイプで、
接合技術などを開発して世界最小を実現した。
ガラス封止型は生産効率が良く振動子のコスト削減につながるが、
小さくするのが難しかった。
搭載部品の増加と同時に小型化も進むスマホ向けなどにサンプル出荷を始めた。

水晶振動子を含む水晶部品の日本メーカーの生産額は2010年度で2275億円と、
09年度に比べて13%増えた。
リーマン・ショックの影響で08年度はいったん落ち込んだが、回復基調が鮮明になっている。

ただし、
水晶振動子は台湾・中国勢が低価格の汎用製品で攻勢をかけ、
単価が1年に約2割のペースで下がっているもよう。
日本勢はコスト削減に加えて、小型・高性能製品の開発で対抗する構えだ。

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東エレク下方修正、今期、純利益53%減340億円

東京エレクトロンは、
2012年3月期の連結純利益が前期比53%減の340億円になる見通しだと発表した。
従来予想を320億円下方修正した。

スマートフォン(高機能携帯電話)などの出荷が想定を下回り、
取引先である大手半導体メーカーが設備投資を抑制するのが響く。
年間配当も従来計画の130円から67円(前期比47円減)に引き下げる。
売上高は4%減の6400億円と、従来予想を900億円下回る見通し。
下期の収益に直結する4~6月期の半導体・液晶製造装置受注は1~3月期より33%減少し、
7~9月期も4~6月期から2割程度減る見通しで、
受注の減速傾向が鮮明で、減収に伴って固定費比率も上昇し、
営業利益は49%減の500億円と一転減益となる見込みだという。

この銘柄から連想して、半導体関連株は軟調の展開が継続しそうだ。

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家電やエコカー向け高機能部材増産、日東電工4倍に、

日東電工は家電製品やエコカー向けの高機能部材を4倍に増産する。
絶縁と放熱の機能を併せ持つシート状の部材の新工場を約20億円を投じて建設。
2015年をメドに売上高を現在の3倍強の50億円に増やすという。

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東京エレクトロン 新洗浄装置と

東京エレクトロン関連ニュースを2つピックアップ。

●東京エレクトロンは、従来品に比べて生産能力を高めた新型の洗浄装置3機種を発売した。
枚葉、バッチ、スクラバーの3つの洗浄方式に対応しており、
最大で毎時1000枚のウエハーを処理できる。
洗浄装置市場で約15%のシェアを持ち世界2位。新型装置を相次ぎ投入してシェア向上を目指す。

●東京エレクトロンデバイスは携帯電話の電波のエネルギーを電気に変える特殊な半導体を米社と開発した。
日本の携帯電話の周波数800メガ(メガは100万)ヘルツ帯の電波を使い数ミリアンペアの出力を持つ。
小型蓄電池と組み合わせれば、半導体が発電した電気をためて非常用電源として利用できる。
タブレット端末など小型の電子機器での採用を見込む。3年間で20億円程度の売上高を見込んでいる。

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