大化け株投資のすすめ先端電子部材・装置・製造技術

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紹介文：＜内容（codoc版も以下に準じます）＞

☆『相場観と市場動向』
相場のリスクオン・オフや
景気サイクルでの位置づけなどを、
長期、中長期、短中期、短期の視点から
国内外の200以上の金利や株価水準や
経済指標等により分析した記事。
LMIという独自のスコアでの分析も提示します。

原則として
週次更新ですが、
相場の変動が激しい場合には、
短期デイリーベースで
相場観とポジションの更新
もしくはそれに準ずるフォローを
想定しています

※
当マガジンでは、
短期は～１年、短中期は～３年
中期は３-5年、中長期は３－７年、
長期は７-１５年、超長期は１５-２０年の設定。

これは企業の中期経営計画が
概ね3年後を指す標準的な設定であり、
それと歩調を共にする時間軸設定であります。

中長期投資で最も大事な
時間を味方につけるという観点と
不況・好況の上り坂で買って
好況絶頂で売り始めるという
運用サイクルの面からも、
重要な設定だと考えております。

よって、
デイトレ趣向の方や、
超短期トレードでは重要な
買値からたった８％マイナスで損切等の
スタンスの方にとっては
当マガジンが馴染めないコンテンツと推察し、
別の参考資料やコンテンツを
お探しになることをお勧めいたします。

☆注目株・割安度スコア
中長期成長株を基本に選定した企業の
注目ポイントと独自の割安度指標を掲載。
（不定期ですが原則1カ月に１度は更新予定）

※相場の状況により注目銘柄の更新が
無い月もございますが、
その場合には翌月等に更新した際に、
更新の無かった該当月の購読権利で
その内容をお読みできるような
対応をさせて頂きます。
（具体的には翌月や翌々月の更新時に、該当月の最終日の日付で更新時の記事をアップさせて頂くことで補填をさせていただきます）

☆その他
・チャート解説
・リスクオン・オフの実況解説
・国際見本市や世界での視察のこぼれ話
など、

なかなか無料記事では
全面的に公開して書けない話も
不定期・有料記事にてアップすることがございます。

◎毎月の購読がお得です
単独記事をすべて別々に購読した場合は、
該当月でばらつきがありますが、
15,000～25,000円程度の価格ボリューム
となることが多く、

＜月次購読の場合＞
９,９３３円
とお得になっております。

なお、
通年での継続読者特典の企画（※）
も近年行っております。

※どの特別企画も
単体記事を重ねて
購読頂けましたら、
後からでも閲覧自体は
「いつでも、どなたでも可能」
でありますが、
（個別の月次該当記事を追ってすべて購入することで、不特定多数のすべての方が購入できる形式の特典であり、非公開・会員限定のようなものではありません）

ご継続いただいた方に
よりメリットが生じるような
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よろしくお願いいたします。

（2020年6月一部改訂/2023年9月加筆）

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NHK　サイエンスZERO「量子コンピューター」

量子コンピューター、

これは現在のスーパーコンピューターとはけた違いの計算をできるように
なりそうなもの。

28日23時半からHNK教育で放映されました。

カナダのD-Waveを買ったのはNASA、グーグルともう一社だけなのですが、
グーグルが独自の量子コンピューターの製作に成功すると、
ビッグデータやスマート時代の覇者は不動のものになるのでしょう。

まだまだ確立されていない分野ですが、
この「量子」というキーワードは覚えておいて損はないと思います。

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東京エレクトロンの経営判断

アプライドマテリアルズと東京エレクトロンの経営統合。

これには度肝を抜かれました。

再三にわたって日本の半導体製造装置に弱気見通しを
しておりましたが、
それ自体は的中しているものの、

この経営判断は読めなかったですよ。
私にとって今年最大のサプライズ。

空売りもしてましたので、
損切りしないといけないですね・・・

仕方ない。
経営判断、あっぱれと潔く拍手を送ろう。

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半導体の競争は新領域へ。クアルコムの新戦略？

今日の日経の夕刊にクアルコムの半導体世界売り上げのシェア伸び率が最も高かったと
記事がありました。

ご存じのとおり、クアルコムは相当前から注目をしており、
11月のインテルとクアルコムの時価総額逆転劇もスマホの世界売り上げの伸びとともに、
1年以上も前から述べてきたことであった。

では、このクアルコムは今後どうであろうか？
インテルのようにＰＣが売れなくなって連動してシェアを落としたように、
クアルコムも同じ道を辿るのか・・・

しばらくスマホの代替等はないと思うが、
仮にそうなったとして、クアルコムの賛同できる研究開発予算が
「自動車向けの半導体」だ

次の布石も着々と準備しており、
中長期的には世界のシェアを今後伸ばしていくと思われ、
期待したい。

ちょうど、今週は幕張メッセで今日からＳＥＭＩが半導体製造装置の展示会を行っている。
展示面積は激減しており、日本の半導体関連産業の厳しさを物語っているが、
各ブースで情報収集すれば、いい投資の機会に恵まれるだろう。

車向けの売り上げをどの半導体や電子部品メーカーが伸ばしていくのか、
注意深く探る事をおすすめしたい。

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ついにクアルコムが60ドル割れ

今年に入って新しくＰ指数に組み入れた
スマートフォン向け半導体で好調に走っていたクアルコムの株価が、
ここ3か月節目の60ドルを割って引けました。

業界を牽引してきたスマホ向けの電子部品に暗雲が出てくると、
この先さらに厳しくなるだろう。

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今週はＣＥＡＴＥＣ。スマホ部品　最少競う

「スマホ部品　最少競う」
今朝の日経一面の見出しです。

今週は幕張メッセでＣＥＡＴＥＣがあるので、
筆者も視察に伺う予定です。

毎年、記事になっていた村田製作所やロームも出展しており、
展示を楽しみにしている。

繰り返しになるが、
成長株の第一人者のフィッシャーがそうだったように、
私は展示会を非常に重要視している。

この四半期、半導体株にあれほど強気で売っていけたのも、
7月の米セミコンウエストでの盛り上がりに欠けた展示会が
私の脳裏に刻まれたことが大きかった。

本当は海外の展示会にぜひ足を運んでほしいのだが、
それが厳しい方は、日本国内の展示会で海外パビリオンに足を運んで、
実際の企業と景況感を探るべくやりとりをしてみてほしい。
それぞれに新しい発見がある事でしょう。

それにしても、今朝の日経の記事の末文に、
「韓国や台湾勢も追い上げ、競争が激しくなっている」とあるが、
世界最小の分野でもアジア勢は着々と追い上げてきており、
ここには書かれていないが、中国勢も虎視眈々と市場のポジションを狙うべく、
技術開発に余念がない。

それを肌で感じるためにも、
百聞は一見にしかずで海外展示会の視察をぜひ一度行ってみてください。

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電子部品市況、底打ち？

今日の日経朝刊によると、
ＴＤＫ、京セラ、村田製作所、日本電産、日東電工、アルプス電気の
6社受注額（１～３月）の総額が前年度を0.4％わずかながら上回ったという。

先月末の鉱工業生産指数の内訳でも、
電子部品・デバイス工業の指数に絞ると、
１～３月の前年同月比はすべてマイナスでしたので、
リーディングカンパニーから受注が戻っているのだろう。
確かにマイナスの幅も、1月―27、2月-14.9、3月-8.7と、
縮小している。
また3月は事前予想よりも3.7ポイントいい結果が出ておりました。

最近は日本のエレクトロニクスメーカーはぱっとしませんが、
自動車、住宅などの主産業の電子化がますます進んでおり、
このセクターの指標は非常に重要視している。

Ｐ指数にも組み込んであることはいうまでもない。

昨夜のナスダックの下落は、半導体株が主導しており、
先行きも怪しくはありますが、

ＤＲＡＭの大口取引価格も復調の兆しがあり、
底打ちが本物かどうかに注目したい。

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水晶振動子４割小さく、大真空

大真空はスマートフォンやパソコンの電気信号制御に使う水晶振動子で、
従来より体積を４割近く減らした製品を開発した。

振動を起こす水晶片の封止に主流の金属の代わりにガラスを採用したタイプで、
接合技術などを開発して世界最小を実現した。
ガラス封止型は生産効率が良く振動子のコスト削減につながるが、
小さくするのが難しかった。
搭載部品の増加と同時に小型化も進むスマホ向けなどにサンプル出荷を始めた。

水晶振動子を含む水晶部品の日本メーカーの生産額は２０１０年度で２２７５億円と、
０９年度に比べて１３％増えた。
リーマン・ショックの影響で０８年度はいったん落ち込んだが、回復基調が鮮明になっている。

ただし、
水晶振動子は台湾・中国勢が低価格の汎用製品で攻勢をかけ、
単価が１年に約２割のペースで下がっているもよう。
日本勢はコスト削減に加えて、小型・高性能製品の開発で対抗する構えだ。

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東エレク下方修正、今期、純利益５３％減３４０億円

東京エレクトロンは、
２０１２年３月期の連結純利益が前期比５３％減の３４０億円になる見通しだと発表した。
従来予想を３２０億円下方修正した。

スマートフォン（高機能携帯電話）などの出荷が想定を下回り、
取引先である大手半導体メーカーが設備投資を抑制するのが響く。
年間配当も従来計画の１３０円から６７円（前期比４７円減）に引き下げる。
売上高は４％減の６４００億円と、従来予想を９００億円下回る見通し。
下期の収益に直結する４～６月期の半導体・液晶製造装置受注は１～３月期より３３％減少し、
７～９月期も４～６月期から２割程度減る見通しで、
受注の減速傾向が鮮明で、減収に伴って固定費比率も上昇し、
営業利益は４９％減の５００億円と一転減益となる見込みだという。

この銘柄から連想して、半導体関連株は軟調の展開が継続しそうだ。

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家電やエコカー向け高機能部材増産、日東電工４倍に、

日東電工は家電製品やエコカー向けの高機能部材を４倍に増産する。
絶縁と放熱の機能を併せ持つシート状の部材の新工場を約２０億円を投じて建設。
２０１５年をメドに売上高を現在の３倍強の５０億円に増やすという。

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東京エレクトロン　新洗浄装置と

東京エレクトロン関連ニュースを２つピックアップ。

●東京エレクトロンは、従来品に比べて生産能力を高めた新型の洗浄装置３機種を発売した。
枚葉、バッチ、スクラバーの３つの洗浄方式に対応しており、
最大で毎時１０００枚のウエハーを処理できる。
洗浄装置市場で約１５％のシェアを持ち世界２位。新型装置を相次ぎ投入してシェア向上を目指す。

●東京エレクトロンデバイスは携帯電話の電波のエネルギーを電気に変える特殊な半導体を米社と開発した。
日本の携帯電話の周波数８００メガ（メガは１００万）ヘルツ帯の電波を使い数ミリアンペアの出力を持つ。
小型蓄電池と組み合わせれば、半導体が発電した電気をためて非常用電源として利用できる。
タブレット端末など小型の電子機器での採用を見込む。３年間で２０億円程度の売上高を見込んでいる。

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